Okta财报超预期，盘中大涨约15%。公司称AI威胁推高身份安全需求，新产品占预订额约30%。
身份与访问管理软件商Okta公布财年第二季度业绩并上调全年指引后，盘后股价大涨约20%。当季营收较上年同期的7.28亿美元增长11%，净利润1.16亿美元，合每股65美分，高于上年同期的6700万美元或每股37美分。剩余履约义务（订阅积压）同比升17%至48.6亿美元，高于StreetAccount分析师预期的47.0亿美元；未来12个月将确认的当期剩余履约义务升14%至25.9亿美元。公司将全年营收指引上调至32.2亿至32.3亿美元，高于上季约31.9亿至32.1亿美元区间及LSEG约32亿美元预期；调整后每股收益指引为3.90至3.94美元，高于华尔街3.84美元预期。
当季Okta将面向AI智能体的身份管理与安全工具Okta for AI Agents向全部客户开放。新产品贡献总签约的30%，并拿下数十笔AI相关交易，其中包括与一家医疗健康企业的数百万美元级合同。首席执行官Todd McKinnon对CNBC表示，智能体AI安全机遇仍“非常早期”，近期如OpenAI、Hugging Face相关事件只是在“催化兴趣”。他指出，网络目前是最大网络安全品类，但展望五到十年，随着海量智能体运行，身份安全“肯定会成为最大类别”，公司不打算在其他赛道摊得过薄。
智能体AI扩张与由智能体发起的网络攻击上升，正倒逼企业加大投入以管理激增的新身份。同期网络安全同业掀起并购潮以应对AI威胁，CrowdStrike、Palo Alto Networks等股价已创纪录高位；Okta本年来累计涨约55%。周三公司完成对威胁检测初创公司Permiso Security的收购，交易估值约2亿美元。McKinnon称将继续以补强型小型并购为主，“你会看到我们做更多这类 tuck-in，不会为了营收去买大型传统公司”。
此次业绩与指引上修强化了身份安全在AI落地周期中的卡位逻辑，短线或提振美股软件与网络安全板块风险偏好，并可能使资金相对更聚焦具备AI身份与权限管理敞口的标的。